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野村:ASM太平洋下调至沽售评级 目标价调高至99港元
作者:186 发布日期:2021-11-30

野村发布研究报告,将ASM太平洋(601099,股吧)(00522)评级由“跑输大市”降至“沽售”,目标价由87港元上调13.8%至99港元,上调今年每股盈利预测9%,以反映更佳的订单势头,由于忧虑毛利表现,调低明年盈测14%。

报告中称,公司去年第四季收入为49亿元,高于集团的指引,并较该行及市场预期分别高10%及11%。预期集团的收入势头至今年第三季可维持强劲,因其外判封装测试厂(OSAT)客户在短缺情况下,仍持续积极地增加打线机产能。不过,毛利率及产品组合恶化,可能会侵蚀集团部分经营杠杆及盈利复苏。



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